บริการวางแผนสำหรับทุกช่วงชีวิต
เริ่มจากเป้าหมาย ภาระที่ต้องดูแล และงบประมาณ เพื่อจัดลำดับความสำคัญก่อนเลือกผลิตภัณฑ์
คุ้มครองรายได้และหนี้สิน
ประเมินเงินก้อนที่ครอบครัวต้องใช้และช่วงเวลาที่ต้องการความคุ้มครอง
สุขภาพและโรคร้ายแรง
ตรวจสิทธิเดิม วงเงิน ค่ารักษา และค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบเอง
เกษียณและรายได้ระยะยาว
วางภาพรายรับรายจ่ายและทดสอบความพร้อมในหลายสถานการณ์
ทบทวนกรมธรรม์เดิม
สรุปความคุ้มครองที่มีอยู่และหาช่องว่างก่อนเพิ่มภาระเบี้ยใหม่